Eine gefährliche Schlange bedroht den Prinzen Tamino! Doch glücklicherweise kommen ihm drei Damen zu Hilfe und retten ihn aus dieser unglückseligen Situation. Mit dem Tod der Schlange geht das Abenteuer erst so richtig los, denn in ihrem Inneren stecken Manuela und Jonny. Die Puppenspielerin und der Schauspieler sind nun um ihren Arbeitsplatz beraubt und haben damit alle Zeit der Welt, Tamino bei seiner Mission zu begleiten: Er soll Pamina, die Tochter der ziemlich resoluten Königin der Nacht befreien. Denn diese wurde von dem düsteren Fürsten Sarastro entführt. Auf seinem Abenteuer lernt Tamino den unbekümmerten Vogelfänger Papageno kennen, mit dem alles gleich viel lustiger ist. Mit Hilfe einer geheimnisvollen Flöte mit magischen Fähigkeiten und einem verzauberten Glockenspiel machen sie sich auf, Pamina zu befreien …