In den 1930er Jahren wird in Moskau ein Schriftsteller zum Skandal. Sein Roman wird verboten, sein Theaterstück abgesetzt. Bald wird er in der UdSSR zum Ausgestoßenen. Er beginnt ein neues Werk über Moskau und den geheimnisvollen Woland. Woland will die Feinde des Schriftstellers zur Rechenschaft ziehen, begleitet von einem skurrilen Gefolge. Der Schriftsteller verliebt sich in Margarita, die jedoch verheiratet ist. Verzweifelt verliert er den Realitätssinn und sieht in Woland die einzige Rettung für sich und Margarita.