Puppentheater gespielt von Andersens Koffer Theater.
Ein kleiner Junge bekommt 25 Zinnsoldaten zum Geburtstag geschenkt. Ein Einbeiniger unter ihnen verliebt sich in eine Ballett-Tänzerin, die in einem Papierschloss lebt. Er wird jedoch von einem Troll ermahnt, sie in Ruhe zu lassen, da sie ihm gehöre.