Die New Yorker Polizisten Buddy Russo (Roy Scheider ) und "Popeye“ Doyle (Gene Hackman) haben einen aufreibenden Tag im Kampf gegen den Drogenhandel hinter sich, als sie abends auf einen Drink in eine Bar gehen. Dort fallen ihnen die Kleinkriminellen Salvatore "Sal“ Boca (Tony Lo Bianco) und seine Frau Angie (Arlene Farber) auf, die einige den Polizisten bekannte Drogendealer sehr großzügig aushalten. Spontan folgen sie dem Paar und stellen fest, dass dessen nächtliche Extravaganzen nicht unbedingt zu dem bescheidenen Imbisslokal passen, das sie gemeinsam unterhalten. Als Doyle und Russo bei einer Razzia einen Tipp erhalten, dass man auf eine Großlieferung Heroin aus Übersee warte, beschließen sie, Sal Bocas Telefon abzuhören. Das bringt sie auf die Spur von Alain Charnier (Fernando Rey), einem französischer Millionär, der sich in Begleitung des mit ihm befreundeten Filmstars Devereaux (Frédéric de Pasquale) auf dem Weg nach New York befindet. Damit beginnen aber bald auch die Schwierigkeiten, denn Russo und Doyle sind bei ihrem Vorgesetzten nicht immer wohl gelitten. Und Charnier, der schnell merkt, dass ihm jemand auf den Fersen ist, stellt sich als ein skrupelloser Gegner heraus…
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