Die Chats mit Sara sind der einzige Lichtblick in Daniels Leben. Vom Polizeidienst wegen Gewalttätigkeit suspendiert, macht er sich auf den Weg in den Norden Brasiliens, um seine Internet-Liebe zu treffen. Und trifft auf einen Mann, der behauptet, sie zusammenbringen zu können. Preisgekröntes Queerdrama aus einem Land am Scheideweg.